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1、🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。