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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零(ling)部(bu)件(jian)行(xing)情的(de)持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一(yi)缩短到60天(tian)以(yi)内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快(kuai)速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块(kuai)的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍒🩲🥦，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍅🍉🍓🍒💟、货币、经济数据验证🥑🩲🤬💝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥥👝👝🍓🩳，比如中期资产配置格局的变化🩳。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍈👅👞🍏🍄。这种情况下🍄，中国需求也可能更长时间维持低位💝🥬🥻，A股供需格局改善节点可能推后💗👿🥾👚。而在中长期中美竞争视角下🍈🍊🥒，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、5、需求：近期尿素需求偏弱。一方面，国内麦收农忙仍在进行中，对农资等采购活动较为分散。另一方面，本周下游复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%🥿，尿素刚需继续走弱😈🥒🍅。麦收结束后尿素需求及出口仍有跟进预期，但尿素工业刚需空间或继续受限。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍉，较上周上行0.1🥻，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中👙💗🍎👢，汽车🍉🥻🍆、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料💔、建筑材料估值跌幅居前。