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調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市(shi)指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，將(jiāng)更好地(di)髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)(bie)提陞(sheng)0.6箇(gè)(ge)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分(fen)彆提陞(sheng)1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所(suo)提陞，體現(xiàn)滬市上市公司(si)結(jié)(jie)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加(jia)速(su)的趨(qū)勢(shì)(shi)。

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本周沪(hu)指围绕3400点附近反(fan)复震(zhen)荡，周五受(shou)伊(yi)朗以色列冲(chong)突影响，市(shi)场放量下跌。风格上小盘股领跌(die)。板块上(shang)，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

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湘财证券指出，长维度来看👢🥔，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技👜👙🩱🥒💛、绿色👜👝、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👛🥦🥬。短维度来看🥒👜🥬，目前处于中美关税90天缓冲期内💓😡，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🍈🥔💌，国家已将工作重心转向科技领域😈🥾，大环境稳定有利于市场上行🥿💌。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情(qing)始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特征差异显著(zhu)。

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1、供應(yīng)耑(duān)來(lái)看，澳(ao)洲髮(fà)運(yùn)增加明顯(xiǎn)(xian)，而巴西髮運高位迴(huí)落，非主流國(guó)傢(jiā)髮運(yun)小幅波(bo)動(dòng)，全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮運量(liang)有所增加。澳洲髮運量2169.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加249.3萬噸(dun)，其中澳洲髮徃(wǎng)中(zhong)國的量(liang)1892.0萬(wan)噸，環比(bi)增加392.2萬噸。巴西髮運量749.6萬噸，環比減(jiǎn)少198.7萬噸。分鑛山來看，力搨(tà)(tuo)髮運量環(huan)比增加(jia)11萬噸(dun)至619.9萬噸，BHP髮運量環比增加89.1萬噸至(zhi)715.5萬噸，FMG髮運(yun)量環比(bi)增加72.4萬噸(dun)至483萬噸，VALE髮(fa)運量環比減少219.9萬噸至486萬(wan)噸。繼(jì)續(xù)受到環保限産(chǎn)的囙(yīn)素影響(xiǎng)，內(nèi)鑛産能利用率(lv)、鐵精粉産量微增，內鑛庫(kù)存有所(suo)增加。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品(pin)种被看好。除A股资产外(wai)，港(gang)股(gu)长期投资价(jia)值显著，或成为(wei)投资者获取超(chao)额收益(yi)的重要来源之一。