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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季(ji)度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。