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短期金融搭台，成长唱戏🎒🧄🍇💖。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💗🍒💟。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩱😈🩲🥦，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩳🌽🥾，黄金、稀土和国防军工🍊👘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍈👅；偏股基金（股票👿🍄💌🍒👡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👜。市场上的赚钱效应在不断积累💘🥔。量化私募🎒💝💖、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍒👅🥭。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧡🍒，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💓👙💯🩱。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👘，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍋🤍💖，指数有望持续上行💞🩱💓🍓，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持(chi)情況。

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同时💘，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍉，显著强化了港股流动性环境。资金面上💋🥾🥑，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资👚、外资轮番成为做多主力🍓。

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2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒💔、调味发酵品、酒店餐饮🥥🍒🍌👚、商贸零售、家居用品等🍉👗💋；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材🥦🍏、钢铁、基础建设等🍈💖🥝🥥。化学制药💝🍎、医疗服务🩲、保险、传媒🩱💖👿🥻、农化制品👚💝🥕💔、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。