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二(er)级市场上，截至27日(ri)收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新(xin)市值65.07亿(yi)元。和刚上市(shi)不久的高位相比，公司股价(jia)已跌超七成(cheng)，目前仍(reng)处于“破发”状态。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有(you)一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)爲：總量基本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)(ji)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。