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1、（一）氧化铝：随着利润修复🩲🍒🍉👘，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🤍，60 美金矿企仍有出矿意愿👞🩲🧄🧡😠，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍓。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍎💗、对于企业成本的增加等信息不透明🍎，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🩰💯🍈，需要关注仓单回升的节点👝🥬🩲。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👅👚。

2、“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格🥥。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构🥦，一端是以机器人为代表的科技股、成长股👚；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说🩱。