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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表(biao)现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

2、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”🧅🩱🍅，对其表示恭维💗🍅。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时😡💛🍓👜，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。