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相比2014年底和2019年初🍇🍅💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠🍈，红利也开始滞涨🍄🥾🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝😠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥。近期👅🍋，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍓🍏🥝👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅🍎，以及AI智能化领域的追赶🍄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡🍑🧅，有望接力创新药和新消费的行情👗👿🧄💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅🍉🍇🥝。

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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行🥿🥔。您希望本次会议在哪些议题上实现突破👅🍈？

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👘，一路跌跌撞撞🥻💗🥝。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生在一季度(du)，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展(zhan)開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季度，在(zai)特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股(gu)于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)(dui)積(ji)極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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