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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、中国(guo)稀土公告(gao)，近期关注到有网民发布公司部分非独立董(dong)事和高级管理人员职务变动方(fang)面(mian)的(de)不实信息。为避免相关不实信(xin)息对社会各界和投资(zi)者(zhe)造成误导，现予以澄(cheng)清说明。经核查，近期，公司部分非(fei)独立董(dong)事和高级管(guan)理人员因工作原因辞任，公(gong)司董(dong)事会已同步补选了相关高(gao)级管理人员，并根(gen)据股东提名提请股东(dong)会补选非独立董事。公司(si)根据相关法(fa)律法规(gui)和(he)《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外(wai)披露。本次部分非独立董事和高级管(guan)理人员调整系公司和中国稀土集(ji)团根据工作需要，为优化公司(si)治理结(jie)构(gou)、提升管理效能，严格(ge)按制度及监管规定开展的(de)正常人事安排，程(cheng)序合规透明，相关人员(yuan)职务调整后仍在中国(guo)稀土集团其他岗位任职。当前(qian)，公司的生产经营平稳(wen)有序(xu)，未因董事和高级管理人(ren)员变动调整产生影响。