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综合盈利🧄🍍🥿👗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄💟、医药生物（化学制药）🩱👛💋、国防军工😻👿🥥🩰🧅、有色金属（工业金属👅、贵金属👙、小金属）、计算机等。

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1、供应：锂(li)资源供应端(duan)来看，截止6月底，仍未有新(xin)增矿山减产/停(ting)产消息，尽管矿(kuang)山项目近两个继续均有降本的成效(xiao)，但维持低成本的可持续(xu)性和进一步降本(ben)的(de)空(kong)间(jian)可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项(xiang)目(mu)情(qing)况；此外(wai)，今(jin)年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产(chan)延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果(guo)考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万(wan)吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底(di)投产、拉果错盐湖爬坡、李(li)家沟爬坡、蒙(meng)金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸(suan)锂生产方面来(lai)看，上半年头部锂盐厂检修较(jiao)多(duo)，但一(yi)方(fang)面，枧下窝复产且爬坡(po)速度快、部分氢氧化锂(li)产线转产(chan)碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利(li)润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看(kan)，市场需求放缓(huan)叠(die)加部分产线转产碳酸锂，氢(qing)氧化(hua)锂产量同比增(zeng)2%至14.38万吨，其(qi)中(zhong)冶炼端同比增(zeng)长1%至13万吨，苛(ke)化端同比增长13%至1.38万(wan)吨。

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