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资(zi)本市场政策往往体现为对资本(ben)市场支持性政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本(ben)市场六(liu)项建(jian)议”，2005年启动(dong)股权分置(zhi)改革和对券商的重(zhong)组，2014年推(tui)出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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展望2025年下半年🧄🤍🍑🥕，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥻🍌🥾，处于中游的化工行业景气度有望改善🩰，有望迎来布局机会。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中😻🍏💋，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🥿🍓，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🤍🥬👠🎒，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👠🥔🍄🍋，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🧄💟🥒。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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從(cóng)股東(dōng)(dong)揹(bēi)景來(lái)(lai)看，首(shou)批(pi)四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司，既有中資銀(yín)行獨(dú)資，也有外資機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資銀行與(yǔ)外資(zi)銀(yin)行郃資，以及中資銀行與地方國(guó)企郃(he)資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先(xian)試(shì)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路(lu)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🌽💌🥒。并且从历史看，私募基金👙👠🍆👡、融资余额🍍🥑🍍💖👗、存在显著的正向联动关系🍒，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🌽🥭。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥭🥻，例如通过融资加仓放大收益🥑👢，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工、创新(xin)药。