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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😡👙💕，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👅💛，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍌👞。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🧅🍑💗。首先高分红板块💛🍋👙，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💛，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💖🍆🍎👜，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💛。

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在上个月的月度观点报告中🥿👅，我们写道“展望6月🍌，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥬🍉🍎🥬、质量类指数相对占优的格局💞。总体来看🥕💟🍒，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥝🥑。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🎒、质量类风格的表现👝🥑。实际情况来看🥒🧅👛🧡，6月市场走势维持了震荡的趋势💖，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💗🧄，市场重回到反弹的态势🍉🍍，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🧄🍋🥝💌🥾，科技龙指数表现较好。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安(an)全、平稳(wen)运行，公司(si)计(ji)划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙(yi)酮装(zhuang)置进(jin)行例行停车(che)检(jian)修，预计停(ting)车检修时间60天，具体(ti)复产时间以实(shi)际(ji)检修时间为准。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品💖🥭。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢🌽🥝？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见🍑🥒，从而在未来进一步完善自己的模型。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💖、二季度行业中观景气度等维度🩳🌽💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔🍓🍊，半导体、光学光电子、消费电子😈💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻😡👝，部分领域景气度有所回暖🍒🍈👜，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥻、家具💔🩲👝、饰品👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、张耀辉表示，现阶(jie)段，中国医疗改革的(de)方(fang)向正朝着筑(zhu)牢安全(quan)风险底线的方向发(fa)展。在大医改背景下，中国商业健康(kang)险行(xing)业正经历深刻变革。商业健康险未来(lai)发展方向应从简单的医保补(bu)充型保险升级为与基本医(yi)保体系错位发展、优(you)势互补的关系，并深度参与多层次医(yi)疗保障体系的构建。而相互保险(xian)可在社保与商业保险之间扮演着至(zhi)关重要的“粘(zhan)合剂”角(jiao)色。 相互保险共建、共治、共享的制度设计(ji)及其公益(yi)普惠的(de)核心属性，与我国医(yi)疗卫生体制改革及医疗保(bao)障制度坚持的公(gong)益性方向高度契(qi)合，是社(she)保体(ti)系(xi)的有力补充，能够为体系注入(ru)新的活力，更好地满足人民(min)群众多元化的健(jian)康(kang)保(bao)障需求。