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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响💞🩳🍊，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期🧅🍋😻🩰、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏🍇🩳🥥🥝。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来，美联储一直保持谨慎态度💯🍇👢，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡🧡👄。然而👿🩱，投资者更关注的并不是当下的利率决定🥝💖🧅，而是美联储对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索。

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1、中东局势升级消息频传💓，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备🤬🍇、地面兵装、军工电子等集体上攻👝💞🥝，中航成飞盘中飙涨逾16%🍆，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🍎🥑、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🥑🧅🥬，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👚🩳🍋。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👜👛👠，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😡，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥭，供需格局进一步变差👅🥝🌽。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💘💋🥾🍑，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍌🍆🍊🥾，预计会逐步延续回暖态势。