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TMT领域在AI创新持续驱动下🥬💋，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🤍🧅💝🍇，集成电路出口4👠🥒🧄👅、5月分别增长20.2%👄🍋🥔、33.4%👢🥿👢🩳。此外算力租赁订单持续落地👅🍉🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💯、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👡，业绩有望改善🍄😻💞。

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同时👢🥑👡，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器。真正的科技强国，需要的是一个由初创企业、领军企业💟🥦、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”👅。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全周期陪伴，宛如一位悉心的园丁，精心培育着科技企业，让中国科技型企业在全球产业链重构的浪潮中，逐步构建起具有全球竞争力的科技产业生态。

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全毬(qiú)降息(xi)空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受(shou)益于(yu)中長(zhǎng)期資金的(de)持(chi)續入市，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍏💔，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💓，作为本轮行情的“棋眼”👄👚，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%😈😈🍑🥥，后续仍有上攻空间🍉🩳；而在“棋眼”仍有上行空间👝👞💕💔、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍉🍓、传媒、电子👙👚、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍍。

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2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性(xing)。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持(chi)續性(xing)的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤(zong)。消(xiao)費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。