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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈🥔🧄🍓。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋🍒，大盘风格略占优🍈🩳🩱💓。第二💓👿🩲，外部流动性方面🍊🌽🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝🍊🥬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🤬🥕💞🥔、交易👚💖👜、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉💓🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋🥾🧅、医药生物（化学制药）🩰👜🤬、国防军工🩰🩰、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山(shan)草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷(gu)草原(yuan)、通巴盆地原始森林、伊列克石(shi)林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒(lei)泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅(lv)游路(lu)线(xian)中的一条(tiao)重要公路。

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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和(he)关税(shui)冲突迎来新的(de)时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初以(yi)来的贸易和关税对市(shi)场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但(dan)是(shi)整(zheng)体来看(kan)对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动降低。

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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银行已累计降息 350 个(ge)基(ji)点。该(gai)行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会(hui)调整。尽管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但(dan)政(zheng)策制定者正聚(ju)焦(jiao)于(yu)酒店(dian)、住房等服(fu)务(wu)领域推动(dong)的核心通胀高(gao)企问题(ti)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也起(qi)着重要(yao)作用，但昰(shì)貨幣(bi)政筴需(xu)要纍(léi)(lei)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見(jian)底徃(wǎng)徃昰經(jīng)(jing)歷(lì)了(le)連(lián)續(xù)貨(huo)幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后(hou)。