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行业配置：维持哑铃配置思路🥿，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥔🩳💓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍓👢💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍💕、公路🥿；补贴政策推动下🩲💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄🥒💞💟。②改善视角下🥝🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥥🩱，高分红保障+经营稳健的白酒🤍。③进攻弹性视角下🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👝🍇💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊🩲，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥒🧄🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👿🩳🥭🧄、半导体设备、芯片）😈、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动💞，周中A股盘中波动显著👛。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍄🥝，更多聚焦其他经贸合作领域🥾🧄。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🍉👞，引发了市场对中美谈判受阻的担忧😈。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂💛💕🥑。