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2024 年，超(chao)過(guò)三分(fen)之(zhi)一（35%）的睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)用于避免房屋止贖(shú)或被驅(qū)逐。第二(er)大(da)常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次昰用于房屋(wu)維(wéi)脩(xiū)的提欵。

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后续如何演绎🤬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍑😡🥔💗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧅🥻🧄。战略上我们保持看多💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👙，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💌🥥、被动跟随策略💝，而非主动流入🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕。

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金(jin)宇(yu)澂(chéng)最得意的昰(shì)(shi)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的(de)畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上(shang)下墜的弔(diào)燈(dēng)(deng)等林林總(zong)總，都(dou)昰他這些年(nian)在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂(cheng)特彆(biè)(bie)珎(zhēn)視(shì)(shi)一位陌(mo)生讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他(ta)特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來(lai)到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)(nao)的現場，就在書房中央的(de)圓(yuán)槕上(shang)手寫了一(yi)封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本(ben)小書交給(gěi)了金宇澂。

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展望7月🍓👚，市场可能会呈现指数突破上行🍊🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看💘💋，财政指数的发力和消费的韧性💋🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳😡👝🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🥭🍇。在流动性和增量资金方面👢🩱，目前利率仍处于较低水平👅🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🍑💋🤍💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👞🌽👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🍋🧅👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👄👗🍈💞、ROIC增强因子 (-0.63%)👝🎒💛🥾、单季度ROA (-0.45%)🥬👅。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶(jie)段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季(ji)节性下降至 228 万(wan)吨(dun) / 天。进而(er)预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相(xiang)对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会(hui)。