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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费(fei)领(ling)域，宠物、医(yi)美、免税等(deng)新消(xiao)费细分行(xing)业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复(fu)苏；二(er)是科技板块，港股(gu)科(ke)技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈利能力(li)强的互联网巨头企(qi)业，它们在行业轮动中具有(you)优秀(xiu)的(de)基本面(mian)表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季(ji)度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩(ji)有(you)望改善。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💕🥕🥕😻，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💔。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长😠👙。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🌽🥬🍇🍑🧅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍅🍑💘🍊，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥝💘💯，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧄🍑🍄🥕，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👜💋🩳，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👘🥻。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍌。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥿🍉，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)(ban)價(jià)格月(yue)環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電(dian)視麵闆方麵，6月32寸液晶(jing)電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月(yue)23日(ri)，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持(chi)平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲(wei)7.70美元/片。

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1、2024 年，超过三(san)分之一（35%）的困难(nan)提款(kuan)用(yong)于避免房屋止赎或被驱逐。第二大(da)常见原因是医疗(liao)费用，其次是用于房屋维修的提款。

2、不过，让市场意外的是👅，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌🥦🤬，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🩲，H股一度暴跌逾25%💕👚。6月27日🍎，荣昌生物A股在早盘波动下行后💓，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股👗👗，市值347亿元🎒👝。不过💔🥝👢💘，H股继续保持跌势😻🍇🥭，截至收盘报收55.55港元/股🩰👅，跌幅6.17%👛🥥😡，市值313亿港元💘。