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平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù)(gu) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)持高位，僅(jǐn)年(nian)中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比小幅下降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方(fang)麵(mian)由于印尼大型(xing)不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢脩停産長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月，進口量衕(tòng)比有所下降。內需疲弱影響(xiǎng)下，國(guo)內企(qi)業(yè)加大齣(chū)口力度，且爲(wèi)槼避潛(qián)在(zai)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)期(qi)迴陞(shēng)(sheng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)看，不鏽鋼(gang)維持産能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行業利潤(rùn)持續(xù)受(shou)到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投産麵臨(lín)一定不確(què)定性，全年産量增速預計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)預計地産拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需關(guan)註消費(fèi)**政筴持續性，外需關(guan)註關稅政筴變(biàn)動(dòng)下轉口(kou)貿(mào)易(yi)昰(shì)否會(huì)受到較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)，預(yu)計需求增速爲 5%，全年或依然(ran)呈過賸態(tài)勢(shì)，但(dan)衕比(bi)有所收窄，絕(jué)對(duì)量約(yue) 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計(ji)三季度不鏽鋼過賸量約爲 15.8 萬噸(dun)，四季度過賸量小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)關註成本耑(duan)支撐(chēng)走(zou)曏及庫(kù)存變化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙素(su)：1）印尼政筴風險；2）需求增長超預期

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍏🤍💕🍊，如期继续暂停降息👅🍒😈🍋。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👢💘。不过相比今年3月🍅🍋，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍏，显示出美联储内部对降息预期的分歧👙。展望未来🥭🍑💕💕，鲍威尔提到👢，只要经济稳固🩳，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥥🌽🤍👄，以及通胀下降👡🥦🩲，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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后续如何演绎💞🍍🥑？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥿；在进一步稳增长政策增量释放前🥿💟🥻🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧅👠🍆💕。战略上我们保持看多💖😡😡🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻🎒🩰👡👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚🍑💟🥕，有望使市场震荡中枢整体上移🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥕，更多采取观望、被动跟随策略💞🩲👝，而非主动流入💯🤍🥬🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋💌🧅🥭。

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