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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在短(duan)期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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