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下跌中的(de)回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港(gang)股相比(bi)A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提(ti)高美国债(zhai)务上限落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可(ke)能出现(xian)美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱(ruo)。

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