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燃气(qi)主要受益于国(guo)际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归(gui)正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善(shan)。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健(jian)增(zeng)长，全国重点电厂日均(jun)发(fa)电量同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下(xia)降驱动盈利(li)改善。

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2、当前市场对(dui)于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正(zheng)向因(yin)素催化下波动(dong)率回(hui)归交易的结(jie)果(guo)。向后看，年(nian)内指数有较大(da)可能性(xing)突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场(chang)成长风格(ge)的坚定把握。