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对于以伊冲突影响🥕🌽，我们认为： 1）美股🤍🍉😠、A股和港股方面🥔🌽🥬🍉😈，地缘冲击影响偏短期💟👠🥑🎒，军工🥭、大金融板块相对受益🌽。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💋🍊🍊，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💘💌🥔。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍅👿💔🩳，年内金价或仍有新高可能🍇🤍👿。

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不过，由于保险产品结构的调整，渠道(dao)结构的变化，以及利率下行，友邦保险近(jin)年来的(de)盈利情况(kuang)较为反复。同时，在股价方面，尽管(guan)友邦保险在回购计划(hua)上投入了(le)巨额资金，其股价尚未回(hui)到较高水平。2022年3月11日，友邦保险(xian)宣布100亿美元回(hui)购计划时，彼时公司股价为77.25港元/股。截至2025年6月10日收盘，友邦保险报收69.7港元/股(gu)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🤬🥑🍆💖💝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩰🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💓🍎🥿🍅🥒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🍋🥝🩱，获得ROE的抬升🥦👢🍏，享受更多成长性🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😡👛。③进攻弹性视角下🤬🥾，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😻。小盘成长方面🥦🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥝🍉🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓💝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥。行业关注自主可控👝，包括电子（算力、半导体设备🩳💖、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👚👿🍋。

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