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田希蒙：风险方面👄🩲💝，需警惕外围摩擦反复🤬、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍏💝🍍。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🥿🍅🥦，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍍💕💔，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥻💞，这些亮点恰恰都在港股👘👢💖，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🎒🥿，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥑🩰💌👚，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💯，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥭🧄，按这一比例看估值已经合理🥑🥬🥕。

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旁边的星(xing)巴(ba)克臻选上海烘焙工坊，中午就(jiu)开启限流模式，顾客(ke)需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以(yi)来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直(zhi)到晚上(shang)9点仍有不(bu)少顾客点单。

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1、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升🍈🍑，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来🌽😈🍈，如果每一波节奏和主线都能把握准确🤬😡，那么收益将会明显放大🍆🥕🍋🍏。

2、2、不锈钢产业链，受到镍矿(kuang)价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另(ling)一大原(yuan)料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表(biao)现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂(gua)。上半年供应持续增长，不锈(xiu)钢产量累计同比(bi)增长10%至1659万吨，其中200系同(tong)比(bi)增长10%至441万吨，300系(xi)同比增长11%至894万吨，400系同比(bi)增长5%至322万吨，而需求端来看，不(bu)锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻(zu)，不(bu)锈钢库(ku)存超(chao)过(guo)115万吨，同比增长6%。整体来看(kan)，不锈钢过剩格(ge)局需等待供(gong)应减产来调节。