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由(you)于库存指(zhi)向仍相(xiang)对(dui)悲观(guan)，油价下半年存在(zai)中(zhong)枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望(wang)于供应端产生实(shi)质(zhi)性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等(deng)国出现产量或出口的减少，或更低的(de)油(you)价驱动(dong)页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部(bu)，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有(you)望重(zhong)新走扩(kuo)，逢低做扩(kuo) WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注，SC-Brent 价差在中(zhong)东原油相对弱势的(de)预期下亦存在(zai)做(zuo)缩机会。

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1、2、需求方面：炼化端🥻🥾，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥬🍑💕，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🩲。预计自7月起地炼开工率将有所回升👡👡🩲🍏💞，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🩱，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍋🥻🍒👡💘。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍄💗👅🍈。船燃端👗，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍓🍄🍊🥑。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👞，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🤬💗。相比今年3月的预测👜👚🧄🥻，6月的经济展望中👿，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👚，调高了PCE预期（2.7%→3%）💘，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍊🤬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👿。