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英国电(dian)信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公(gong)司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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2025 年(nian)以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始(shi)于(yu)美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊(he)中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二(er)輪行情昰(shì)中美(mei)貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下(xia)大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市(shi)、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)(fu)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易(yi)，同时警惕微盘(pan)风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公(gong)司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注政策信号(hao)，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。

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1、吃喝板块近期持续回调🍉😠💯🍌，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💕🧡🍄，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🎒💝👠💯、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍌👚。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩰，经过前期的调整👅😈🤬，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😈，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥒🍆🍍。

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