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人民财讯6月29日电🥥🥾，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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上文中提到的(de)行业选择方向提供(gong)了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意到，短期内过剩流动性(xing)涌入(ru)少量优质资产，也将导致(zhi)短期透支，最好(hao)的选择还是在“对的(de)位置选(xuan)择对的行(xing)业”。因此(ci)，如何去衡量并刻画(hua)板块集中(zhong)度并且寻找轮(lun)动依据也成为下(xia)一(yi)个需要回答的(de)问题。我们通过综合对比1）板(ban)块成交集中度、2）南向资金流向和持仓(cang)、3）卖(mai)空与空(kong)头仓位、4）国(guo)内与外(wai)资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维(wei)度刻(ke)画。

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1、消息(xi)面上(shang)，有分(fen)析指(zhi)出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术(shu)优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方(fang)向。当(dang)前军工板块业绩底部特(te)征相对显著，因年初以来各领域需(xu)求已逐步改(gai)善(shan)，预计(ji)随着订单落地和(he)交付，业(ye)绩有望逐(zhu)季(ji)恢复(fu)。

2、2025年5月(yue)汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份(fen)，汽車(che)産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬(wan)輛，環(huán)比(bi)分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴大至(zhi)11.65%，銷(xiao)量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬(wan)輛咊1274.80萬(wan)輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。