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週五（6月27日(ri)），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高(gao)，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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风险因素：1）主(zhu)产区控产范围扩大(da)、成材减产不(bu)及预期、锰矿供应(ying)收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大(da)幅回落、锰(meng)矿(kuang)、焦(jiao)炭价(jia)格加速下跌（下行风险）。

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1、P7 销量大跌。回过头看👚😻👚，这可能是小鹏从顺周期到逆周期的转折点。何涛说，最 “飘” 的不是支持涨价，而是 “我站在什么角度发表意见”。如果为销售考虑🍉💕，一定不该赞同涨价，但联合创始人应该为销量负责🤍，还是为公司考虑？

2、对湘雅医院护理员文清莲来说🥿🧡🥬，免陪照护政策让她有了归属感。“以前打零工，没培训、没标准，收入不稳定🥭👅🍋。现在医院和公司给我们做专科培训，从照护流程到沟通技巧都会系统学习👄。有了固定岗位和保底工资💔👢👢，还有专门休息室🎒🍋🧡。”文清莲说🥻💛🥭🥾🌽。