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关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部件行(xing)情的(de)持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部(bu)件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资(zi)本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件(jian)板块(kuai)的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

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