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許(xǔ)廷全(quan)：上半(ban)年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年(nian)初以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)(diao)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引力(li)等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥑👿、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍎，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👚💘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💘👡💔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥑😈👄🥑。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去(qu)库。下半年供(gong)给压力(li)有所增加，但预(yu)计外需(xu)仍(reng)能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动(dong)之(zhi)下，内(nei)需(xu)环比也将有所增长，因此PVC库存延续(xu)下降的状(zhuang)态。

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