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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息(xi)服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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1、根据此前消息🥑👗👘，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日🥬🍆。这次调样的指数包括上证50、上证180🥬👛👢🍏👿、上证380、科创50等沪市指数💟🩰，深证成指🍌🥻🌽🧅、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300、中证500🍎👚😈、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🩰🍍💯💓，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👢🩱🩱，估值下修到价值洼地区间👘。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。