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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶(jie)段(duan)是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其(qi)優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍍🥥🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍅🥬👢🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠🤬🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲。上半年💞🍍🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙💔🧅🎒，进一步积累了今年的赚钱效应💖🧡🍅🌽🥿，这为指数后续突破上行👗🥥😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)(lai)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元(yuan)，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公(gong)司總(zong)市值(zhi)近175億(yì)元。

2、28日上午🍌🥬，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💔😻、核科学家🍇、新闻工作者和妇女儿童等🥿，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。