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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💟👢😡🥒💛，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本(ben)质上是正向(xiang)因(yin)素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波(bo)动率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要回到逻辑(ji)驱(qu)动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的(de)是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风(feng)格(ge)的坚(jian)定把握。

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2、因子行(xing)业内表(biao)现，本周，基本面(mian)因子在各行业(ye)表现分(fen)化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行(xing)业正收益明显(xian)。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。