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降息方面，美(mei)国(guo)总统表示应将利率控制在1%或2%。国(guo)际清算银行认为特朗普对美(mei)联储利率决策的批评并不威(wei)胁其(qi)独立性。最(zui)新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月(yue)维(wei)持(chi)利率(lv)不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维(wei)持利(li)率不变的概(gai)率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计(ji)降息50个基点(dian)的概率为16.4%。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益(yi)于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👅，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧅🍅🧡，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👚👞，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。