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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞，逻辑跟此前几次不同🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍈👅🥻🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆👘。据估算👚🥥👅💞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝🥭👙，是重要的选股方向

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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)(ge)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量(liang)，進入資(zi)金(jin)正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)(guo)程隻要不被(bei)政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)(duan)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的(de)特徴。

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2、付(fu)倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利(li)润(run)率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒(lei)较(jiao)高的行业(ye)投资机会，看好港股互(hu)联网、电子板(ban)块；三是全球通(tong)胀型资产，全(quan)球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长(zhang)期上移的上游资源品机(ji)会，看好电(dian)解铝、黄金、铜板块。