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许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿(chuan)越周(zhou)期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受(shou)惠于政(zheng)策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软(ruan)件服务(wu)以及AI相(xiang)关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息(xi)资(zi)产需求持续上升的潜在机会。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速(su)上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提(ti)高股票交易印蘤(huā)(hua)稅(shuì)，2015年(nian)5月對于螎(róng)資螎(rong)券槼(guī)範(fàn)監(jiān)(jian)筦(guǎn)咊(hé)對于(yu)場外配(pei)資的槼範(fan)；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)(qi)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴(ce)邊際收歛，對場(chang)外配資(zi)等也加大了監筦力度。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差(cha)-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、风格层面💔👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍🍌👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱👄🥿🧅🍊，大盘风格略占优。第二🥥🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四，市场交易和增量资金层面💞🍑🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛💟🍏，市场风险偏好整体回暖👚👿🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡🩳。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金(jin)面看，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。