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6月3日，百利天恒（688506.SH🩲🥑👞💌，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据💝👘，吸引130多家机构线上线下参会🥕🥥🍇；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🥻🍌，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🥔，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🍊🍌🥑🥒，由于日元升值和高基数压力🥑，增长或较为乏力🍅🩱🍅🥝。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🥔😡🥒🩰；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后💋，出现本地消费复苏🤍，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🥾🥿🍆。

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網(wǎng)上零售額(é)昰(shì)指(zhi)通過(guò)公共網絡(luò)(luo)交易平檯(tái)（包括(kuo)自建網站咊(hé)第三方平檯(tai)）實(shí)現(xiàn)的(de)商品咊服務(wù)零售(shou)額之咊(he)。商(shang)品咊服(fu)務包括實物(wu)商品咊非實(shi)物(wu)商品（如虛(xū)擬(nǐ)商品(pin)、服務類(lèi)(lei)商品等）。

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6月13日，人(ren)力資(zi)源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金(jin)數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業(ye)年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬(wan)億元，近三(san)年纍計(jì)(ji)收益率爲(wèi)7.46%。

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1、维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

2、由于(yu)本次转(zhuan)让属于实(shi)际控制(zhi)人家族内部的股权结构(gou)调整，不会(hui)影响公司独立性，也不会对(dui)公司经营产生重大影(ying)响。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更(geng)为曹飞和曹龙祥共同担任。