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1、多數(shù)投資者對(duì)于(yu)下週大盤(pán)(pan)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但程度有所下降。在本週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下週大盤將(jiāng)“震盪(dàng)走高，站上3400點(diǎn)”的受訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)比下降13箇(gè)百分點，最新爲42%；認爲大盤將“震盪下行，迴撤(che)攷(kǎo)驗(yàn)3300點”的觀(guān)點比例爲39%，環比大幅提陞(shēng)21箇百分點(dian)。此外，認(ren)爲“橫(héng)盤震盪”的(de)觀點比(bi)例爲(wei)15%，環比下降7箇百分(fen)點。

2、展望下(xia)半年，虽然绝对收益近(jin)期(qi)或受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对(dui)积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的(de)经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自(zi)于美国），但我们的行业(ye)分析师指出欧(ou)洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的(de)风险，一(yi)是(shi)美国和全球经济增长是否(fou)边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能(neng)带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政(zheng)令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受(shou)财政政(zheng)策利好的(de)银行和国防领域，以及偏(pian)防御(yu)且也(ye)能在财政转向中受益的(de)公用事业(ye)和电信(xin)，整体(ti)仍然(ran)以政策驱动内需为主线。