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大势上，随着宏观经(jing)济和政策托底，同时新动能持续(xu)显现、更多新(xin)的产(chan)业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风(feng)险偏好系统性(xing)抬升的(de)一年，需(xu)战略性保持(chi)多头思维。遇到(dao)行(xing)情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性(xing)调整，恰(qia)是中期(qi)择机逢低布局的机会。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半(ban)年市场(chang)赚钱效(xiao)应的(de)积累(lei)为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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