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2025-08-16 14:23:10 作者：钱润羲

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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1、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍(reng)是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、企(qi)業(yè)盈利的改善(shan)昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上(shang)，經濟數(shù)據(jù)的(de)加速改善(shan)，例如新增(zeng)社螎(róng)的明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要(yao)的(de)信號(hào)。

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