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中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌👞，而石油、黄金则大幅上行🍅🍏😈💖。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🧡🤍👅。

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比如，沪深300指数中(zhong)信息技术行业样(yang)本数量增加2只，权重上升(sheng)0.18%。中证500指数中信(xin)息技术行业样本数(shu)量增加(jia)12只，权重(zhong)上升1.82%；通信服务行(xing)业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指(zhi)数(shu)中，工业(ye)行业样本数量增加(jia)10只，权重上升1.06%；可(ke)选消费行业样(yang)本数量增加5只，权(quan)重上升0.93%。调整后科创(chuang)板及创(chuang)业板样本数量(liang)分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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黄金上周分析错误🍑💋😻，实际上破3364后到达3434区域👛👄，此区域是波段转折点，虽然上周收盘偏高，但此区域仍然值得关注👞🍊。从图形来看🥒，黄金这个波段成功上破3500的概率只有5%🩳，所以前期的次高点3440区域特别值得关注一下，个人建议等待向下信号出现后去做空黄金💕，下方目标3380和3340💗🥝，成功跌破后再看向3244和3200区域。还是月初和上周一的框架思路🥦，黄金中线按高位宽幅震荡格局操作。当然本周做空💟👠，还是建议右侧信号出现后再进场🥻，止损到时摆放于向下信号源上方即可。蓝线做为备选方案💕🍅🍋。框架思路仅供参考🥒，风险自负💗。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资(zi)本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比(bi)如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的(de)变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能(neng)超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而(er)在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产(chan)的影响是中性的。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够(gou)基本隔绝大部(bu)分短(duan)传导链条的宏观风险。当前市(shi)场主要(yao)的下行风险，只能(neng)是长(zhang)传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行(xing)超预期，强化(hua)全球(qiu)衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球(qiu)竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而(er)预期提升、市(shi)场上(shang)涨后(hou)，验证的(de)容(rong)错会有所降低(di)，也可能成为扰动的来源。