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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍓，显示当前市场风险偏好整体较高🍈。截至2025年6月26日🍄🩲，融资余额1.83万亿元🤍🍌💓，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💝🥒，处于2016年以来的82.69%分位🍇，融资融券平均担保比例回升至273%🥻。展望7月💖👙，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或(huo)突破万(wan)亿元规(gui)模，持(chi)续改善港(gang)股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续改善，外资配置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联(lian)储内(nei)部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中(zhong)长(zhang)期资金的持续(xu)入市，年初至(zhi)今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量(liang)和赚(zhuan)钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策(ce)的制约明显减弱(ruo)，国内(nei)政(zheng)策(ce)“稳增长”也(ye)需(xu)要宽(kuan)松的货币环境，国(guo)内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎(ying)來上(shang)市公司業績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)(shi)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)(he)中觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易、週期堦(jie)段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。賽道選(xuan)擇層麵，7月重點關註五大具(ju)備邊(biān)(bian)際(jì)改善的(de)賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

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1、越(yue)博动(dong)力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后，2023年年报又难产，于去年7月(yue)22日被深交所摘牌退市。此后不久，就收到了证监会(hui)立案告知书。从(cong)此次行政(zheng)处罚告知书来看，越博动力自2018年上(shang)市当年就通(tong)过虚构业务等方(fang)式实施财务造假(jia)，并持(chi)续到2022年，期间还存在虚假出售(shou)资(zi)产、未按(an)规定披露关(guan)联交易和重大诉讼(song)等(deng)违法行为。证监会(hui)拟对越博动力及相关责任(ren)人处以合计3080万元罚(fa)款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施(shi)。

2、从公司整体收入表现来看，2021年至2024年(nian)期间开源证券归属于母公司所有(you)者的净利润(run)依(yi)次(ci)为5.15亿(yi)元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。