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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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