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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍉🧡👝👗。这个阶段按照我们上文的论述😻🍓💔，往往是盈利加速改善的🥕🥻🧡🤍，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💌🍉👝🧡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🥑🍈，主要受内外需求不足🍍、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍓💛👅👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💌👜🍄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥒🩱🍊🍉、软件等；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💯💟；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿🌽🤍。景气方面🍆🍊，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍆。其中资源品板块原油🧅、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👄🩲🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧡🧄👜、行业景气和交易等维度🍄🥾，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙💟🧄🥬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👝👜、医药生物（化学制药）🩳、国防军工👠👄、有色金属（工业金属、贵金属💔、小金属）、计算机等。

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鉴于维康药业的上述违法事实💋🥕，浙江证监局拟对维康药业责令改正、给予警告和500万元的罚款，并对相关责任人员给予警告和60万元至700万元不等的罚款👚🍄😡。

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1、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)(yi)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)(gai)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提(ti)陞。預(yù)期全毬(qiu)智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的(de)復郃年增長率將(jiang)約(yuē)爲18.9%。

2、流(liu)动性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度营(ying)业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。