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2、供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无(wu)大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整(zheng)体三季度(du)平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁(tie)水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年(nian)同期水平。四季(ji)度随着(zhe)铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估(gu)值区间阶(jie)段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。