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日本：短期谨慎，但政策(ce)逆风过后，仍值得关注。逆风因素(su)：（1）弱(ruo)美元，对以海外营(ying)收为主(zhu)的日本市场(chang)有所压制；（2）整体尚(shang)未看(kan)到全球风(feng)险偏好的(de)明显催化，而(er)日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石(shi)破茂(mao)**对本国经济和资本市场缺乏(fa)支(zhi)持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历(li)史中(zhong)性水平，相对估值(zhi)仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结(jie)构性上看好日本(ben)市(shi)场，建议关注投资(zi)机(ji)会（详见《全球研究：百年变局(ju)投哪里？全(quan)球权益市场(chang)的特性与共性》）。

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危局中往往暗藏转机。当我们把目光投向短期阴(yin)霾之外，会发现东盟与中日韩地区正站在历(li)史性机遇的入口(kou)。从全球视角来看，过去二十年，东盟与中日(ri)韩是全(quan)球增长的最大贡献来源，预计2030年前仍将保持这一经(jing)济引擎(qing)地位。

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2、这波行情什么(me)时候会结束？前述长期(qi)关(guan)注(zhu)创新药(yao)板块的行业人士说，这个没法说得(de)准。但(dan)可以确定的是(shi)，现在跨国(guo)药企面临专利悬崖到期，必须要储备(bei)足够多的有竞(jing)争力的“弹药”。以前都需要(yao)大手笔(bi)收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格(ge)更低，再加上中国在临(lin)床研发效率上(shang)的(de)优势，都让跨国药企心动。