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这里我们分享一个判断(duan)中短期(qi)市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领(ling)涨(zhang)板块的节奏一(yi)致。

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