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陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)(guo)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模为(wei)2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要(yao)股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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2、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万(wan)吨，磷酸铁锂产量同比增(zeng)长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电(dian)池(chi)产量累(lei)计同(tong)比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明(ming)显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库(ku)存面临一定累库压力，且动力和储能(neng)端表(biao)现明显。终端来看，上(shang)半年受到降政策、降价因素推(tui)动，新能源汽(qi)车累计批(pi)发销量已达522万辆，同比(bi)增长41%，乘(cheng)联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长(zhang)29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截止5月底(di)，新能源(yuan)汽车厂家库存和渠(qu)道库存延续(xu)累(lei)库态势至88万辆，整(zheng)体库存(cun)呈现出较大压力。