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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%👄👝💝💗🍑，近三个月涨幅达 44%。

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我们在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此(ci)后银(yin)行(xing)股股息(xi)率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行(xing)，不过(guo)在传统消费旺季阶(jie)段，整体消费处于年内高位阶段，汽油(you)消费表现较好，柴油(you)消费平淡，整(zheng)体来看美国(guo)原油需求明显低于年初预期，EIA最新展(zhan)望中已经(jing)将美国原(yuan)油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初(chu)预期的1/3）。中国原(yuan)油加工(gong)量连续第四周反(fan)弹，连续三周高于去年同期加工量，但最(zui)近2周汽(qi)柴油产量几乎没有增长，原油加工(gong)增量主要去往了化工链(lian)条和航煤，成品油消费明(ming)显低于去年同期，这(zhe)让炼厂不得不调整生产计划。

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1、安光介绍💖💘，聚酯工厂已陆续释放减产计划💯🍒🥕，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%🥿👜。7月，预估聚酯产量为660万吨😡🤍💓，PTA消费量或下降7万吨。8月👝🥦，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

2、仕佳光子此前表示(shi)，公司通过泓(hong)淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司(si)保持(chi)MT插芯持(chi)续供货的稳定(ding)性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。